AKKA et Modis s'unissent pour construire un leader mondial de la smart industry

UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE D’AKKA

• Acquisition par le Groupe Adecco des participations majoritaires de la famille Ricci et de CNP (59,92% du capital) à 49 € par action
• Lancement ultérieur d’une Offre Publique d’Acquisition Obligatoire pour les actions restantes prévue pour la fin du premier trimestre 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires et de la réalisation (closing) de la transaction
• Intention de rapprocher AKKA et Modis pour créer le numéro 2 du marché mondial de la R&D en ingénierie • L’expertise multisectorielle de Modis en matière de conseil en ingénierie technologique et numérique, de services aux talents technologiques et de formation continue complète idéalement les compétences et les atouts d’AKKA
• Une force de 50.000 ingénieurs et experts numériques post rapprochement possédant une expertise intersectorielle approfondie, une empreinte mondiale, un profil industriel équilibré et des positions fortes dans les secteurs à forte croissance tels que la mobilité et les logiciels et services technologiques
• Jan Gupta President-Elect de l’entité résultant du rapprochement, Jean-Franck Ricci devant être nommé Président du Customer Advisory Board de la nouvelle entité résultant du rapprochement et Mauro Ricci conseiller spécial du CEO du Groupe Adecco

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION

• Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci ont accepté une offre en espèces et en actions, montrant ainsi leur engagement envers le succès futur de l’entité issue du rapprochement au sein du Groupe Adecco
• Prime d’environ 115% par rapport au cours de 22,82 € du 23 juillet 2021 et de 108% par rapport au cours moyen pondéré des trois derniers mois
• Contrepartie de la transaction : 2,0 milliards € de Valeur d’Entreprise

REVENUS DU T2 2021

• Croissance organique de +9,2% par rapport au deuxième trimestre 2020
• Toutes les Business Units ont enregistré une croissance organique positive au deuxième trimestre
• Amélioration continue de l’activité dans tous les secteurs, forte dynamique dans les secteurs non-mobiles (+20,5% en séquentiel)

PERSPECTIVES 2021 CONFIRMÉES

• Confirmation des prévisions de coûts pour l’exercice 2021
• Sorties de cash plus faibles que prévu au premier semestre en raison d’une gestion rigoureuse de la trésorerieFin juin 2021, dette nette d’environ 430 millions € (chiffres préliminaires)
• Ratio de levier financier <4,0x au 30 juin 2021

‘’ Ce jour marque un tournant dans l'histoire d'AKKA, puisque nous annonçons la création du numéro 2 mondial de la smart industry, grâce au rapprochement avec Modis. Depuis sa création, AKKA s'est toujours concentrée sur l'accélération de l'innovation pour ses clients. En franchissant cette nouvelle étape avec Modis, nous sommes encore mieux positionnés pour le faire, renforçant ainsi nos capacités en tant que partenaire précieux à long terme. L'ajout de compétences de pointe en ingénierie numérique, combinées à notre expertise approfondie dans l'ingénierie du cycle de vie complet des produits, que nous avons acquise en travaillant avec nos clients de premier ordre depuis des décennies, créera de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Cela ouvre des opportunités passionnantes pour nos ingénieurs, qui auront accès à un terrain de jeu plus vaste pour continuer à innover aux côtés de nos clients et continuer à exprimer leur passion pour les technologies. Je suis convaincu que Modis est le partenaire idéal avec lequel écrire ce nouveau chapitre de notre histoire, en propulsant ensemble l'avenir de la smart industry. ‘’

Mauro Ricci, Président et CEO d'AKKA

‘’ Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui qu'AKKA Technologies et Modis vont s’unir dans le cadre d'une transaction historique. Avec nos piliers mondiaux Workforce et Talent Solutions, nous créons un leader mondial du marché de la technologie et de l'ingénierie numérique. L'entreprise issue de ce rapprochement sera un partenaire de confiance pour les entreprises internationales de premier plan, capable de répondre à l'accélération de la demande de transformation numérique grâce à son orientation Industrie Intelligente. En combinant AKKA Technologies et Modis, nous marquons un tournant dans notre stratégie Future@Work. Il s'agit d'un investissement convaincant dans une activité à plus forte croissance et à plus forte marge, dont les bénéfices sont plus prévisibles et plus résilients, et qui créera une valeur importante pour toutes les parties prenantes. Les deux entreprises se complètent fortement, unies par une passion commune pour la technologie et le talent et une culture dynamique et entrepreneuriale. Nous voyons également dans l'écosystème du Groupe Adecco de nouvelles opportunités pour AKKA Technologies et son équipe d'ingénieurs, avec une capacité accrue à combiner des solutions technologiques avec des solutions en matière d’emploi dans le cadre d'une offre de services véritablement unique pour nos clients. ‘’

Alain Dehaze, CEO du Groupe Adecco

‘’ This is a milestone day and major leap forward in our mission to be a leading enabler of Smart Industry. Smart Industry is where IT and engineering technologies converge into a digital and connected world, and we look forward to joining forces with AKKA, combining their excellent market reputation in engineering with Modis’ strong digital experience. Together we will provide cutting-edge high-tech solutions through highly experienced engineers and digital experts. United, we will be a global engineering and digital solutions powerhouse, one that is a well-positioned and trusted partner worldwide, able to meet accelerating demand from customers who are facing technological disruptions and need our services and skills to scale their transformation. We have the joint ambition to lead the market and to be in the forefront of accelerating innovation and time to market for our customers and partners. Together, we will engineer a smarter future. ‘’

Jan Gupta, President of Modis